Consumo de café deve crescer 3,5% este ano, estima Abic

Por Alda do Amaral Rocha | De São Paulo Herszkowicz: colheita em 2018/19 não deve ser tão grande quanto se esperava O consumo de café no Brasil pode crescer 3% […]

Blairo já vê fim de embargo dos EUA à carne in natura

Por Kauanna Navarro | De São Paulo O embargo à carne bovina in natura brasileira pelos Estados Unidos chegará ao fim em outubro, informou ontem Blairo Maggi, ministro da Agricultura. […]

CRESCE CAPTAÇÃO DE FUNDOS DE AÇÕES DO BRASIL, APONTA EPFR

Por Eduardo Campos | De Brasília Os fundos de ações e dívida com foco nos mercados emergentes completaram a quinta semana consecutiva de captação de recursos no período encerrado dia […]

INABILITAÇÃO DE EXECUTIVO DO CRUZEIRO DO SUL É MANTIDA

Por Vinícius Pinheiro | De São Paulo O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o Conselhinho, manteve a pena de inabilitação de Luis Felippe Índio da Costa e Luis […]

PESSOAS FÍSICAS COMEÇAM A PUXAR VOLTA GRADUAL DOS EMPRÉSTIMOS

Por Sérgio Tauhata | De São Paulo Marcelo Kopel, do Itaú Unibanco: começamos a ver uma melhora na demanda A retomada do crédito já começou. E, embora tenha engatado apenas […]

NOVAS EMPRESAS QUEREM MUDAR COBRANÇA DE DÍVIDA

Por Vinícius Pinheiro | De São Paulo “Não falamos em cobrança nem em negativação, queremos resolver o problema sem conflito”, diz Lahoud, da QueroQuitar! Uma pequena sala com dez funcionários […]

ÍNDICES FINANCEIROS POSITIVOS ANTECIPAM REAÇÃO ECONÔMICA

Por Arícia Martins | De São Paulo Uma espécie de círculo virtuoso começa a se desenhar no mercado financeiro, apesar da crise política que ganhou novos contornos a partir da […]

BIS FAZ ALERTA PARA “DÍVIDA GLOBAL OCULTA” DE ATÉ US$ 14 TRILHÕES

Por Assis Moreira | De Genebra Claudio Borio, chefe do Departamento Monetário e Econômico do BIS: ausência de inflação intriga e eleva tomada de risco O Banco de Compensações Internacionais […]

Carne bovina atiça protecionismo europeu

Por Assis Moreira | De Genebra Juncker, presidente da Comissão Europeia: em busca de entendimento Setores protecionistas da Europa estão alarmados diante de indicações de que a União Europeia pretende […]

GRUPO FLEURY VOLTA A FAZER AQUISIÇÕES

Por Beth Koike | De São Paulo Carlos Marinelli, do Fleury: “Nossa última aquisição foi em 2011 com o Lab’s” Após seis anos sem fechar aquisições, o Fleury volta às […]

27/06/2017

Indusval busca parceiro estratégico

Por Silvia Rosa e Carolina Mandl | De São Paulo

O Banco Indusval & Partners (BI&P) resolveu adiar por até 90 dias a decisão sobre a oferta pública de aquisição de ações (OPA), segundo comunicado divulgado ontem pela instituição. O adiamento, de acordo com o Indusval, se deu porque o banco mantém neste momento tratativas confidenciais para parcerias estratégicas.

“Apesar de [essas tratativas] não envolverem a transferência de controle da companhia, poderão, caso sejam concretizadas, impactar a sua rentabilidade futura e a decisão do acionista com relação à adesão ou não à oferta [OPA]”, disse o banco no fato relevante.

O Valor apurou com fontes próximas ao negócio que entre as alternativas em análise pelo Indusval estão a venda de uma participação ou parcerias envolvendo o próprio banco ou sua controlada Guide Investimentos, uma plataforma de investimentos criada em 2013. A preferência dos acionistas é por concretizar uma transação que envolva o banco, mas é a Guide que é considerada a “joia da coroa”.

Investidores estratégicos e financeiros estão interessados na aquisição de supermercados financeiros, com plataforma aberta de distribuição de produtos. Só neste ano, pelo menos três negócios foram concluídos: a compra de participação na XP Investimentos pelo Itaú Unibanco, a aquisição de fatia da Easynvest pelo fundo de private equity Advent e a entrada do grupo Globo na Órama.

Segundo uma fonte do mercado, um investidor estrangeiro chegou a avaliar a compra de uma participação na Guide, mas o negócio não foi fechado em função do preço pedido pelo Indusval, que, segundo a fonte, teria sido acima de R$ 1 bilhão.

No ano passado, a Guide ampliou a área de assessoria financeira, com a compra da operação de gestão de patrimônio da Simplific Pavarini, no Rio, além de incorporar a carteira de clientes pessoas físicas da SLW Corretora. Segundo o site da própria Guide, a empresa tem 40 mil clientes e R$ 11 bilhões sob custódia. A corretora ocupa a 20ª posição no ranking de negociação do mercado de ações, segundo dados do mercado.

A operação, porém, ainda é deficitária. Em 2016, a Guide registrou prejuízo de R$ 4,608 milhões e receita de intermediação financeira de R$ 12,859 milhões. O patrimônio líquido da empresa no fim de 2016 era de R$ 37,469 milhões.

Já o Indusval teve prejuízo de R$ 31,6 milhões no primeiro trimestre, ampliando em 34,3% a perda de igual período de 2016. O banco apresentava, ao fim do trimestre, patrimônio líquido de R$ 463,4 milhões, com índice de Basileia de 10,9%, próximo ao mínimo exigido pelo Banco Central. No ano passado, chegou-se a circular no mercado informações de que o grupo chinês Shanghai Pengxin estaria negociando a compra do Indusval, fato que foi negado pelo banco.

O Indusval tem entre seus acionistas Jair Ribeiro, fundador do antigo banco Patrimônio, o fundo de private equity Warburg Pincus e os executivos Manoel Felix Cintra Neto, Luiz Masagão Ribeiro e Roberto de Rezende Barbosa. Procurado, o Indusval informou, por meio da assessoria de imprensa, que não faria comentários além do que já tinha sido informado no fato relevante.

Via: Folha de São Paulo — Clipping de notícias de Marcus Herndl Filho, com informações do país e do mundo, além de finanças, economia e demais temas pertinentes.
< Voltar ao início

contato@marcusherndl.com.br

© 2014 - Todos os direitos reservados - Marcus Herndl

Goodae