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13/09/2017

GRUPO SER NEGOCIA AQUISIÇÃO E FARÁ AUMENTO DE CAPITAL

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Por Beth Koike | De São Paulo

A Ser Educacional informou ontem que está negociando a aquisição do controle de uma instituição de ensino, cujo nome não foi revelado. A companhia fechou um contrato de exclusividade com essa instituição que pode perdurar até o fim do processo de diligência.

Segundo fontes do setor, esse grupo é a Uniasselvi, ativo cobiçado pela Ser desde a época em que a Kroton colocou à venda a instituição de ensino a distância em 2014 por exigência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) na fusão com a Anhanguera.

A Ser Educacional comunicou ainda ao mercado um aumento de capital de até R$ 400 milhões. Deste valor, R$ 236,5 milhões estão garantidos pelo Credit Suisse, que pagará R$ 28,80 pela ação. Ontem, os papéis da companhia de ensino com forte atuação no Norte e Nordeste encerram o pregão cotados a R$ 31,90.

Os recursos da capitalização serão destinados à expansão via aquisições de faculdades e crescimento orgânico, o que envolve desde aumento da infraestrutura de polos de ensino a distância e investimentos em novas unidades presenciais. No entanto, a Ser Educacional pontuou em seu comunicado, enviado ontem à Comissão de Valores Mobiliários, que a aquisição do ativo em negociação no momento não depende do aumento de capital. “Tendo em vista que não é esperado que o fechamento de tal processo competitivo ocorra até o fim do exercício social corrente (e, portanto, até o encerramento do aumento de capital), o aumento de capital não está vinculado à contratação de tal aquisição”, informou a empresa que tem hoje um caixa de cerca de R$ 400 milhões.

No mesmo comunicado, a Ser Educacional também informou que seu controlador, o empresário Janguiê Diniz, tem intenção de vender até 11% da companhia em operações a serem realizadas em bolsa. Com isso, a fatia de Janguiê que, atualmente, é de cerca de 70% seria reduzida para 53%, considerando a diluição com o aumento de capital. Ainda não há uma data para que o empresário venda suas ações no mercado.

Além dos recursos do aumento primário de capital que serão destinados à expansão da companhia, a Ser Educacional também está captando até R$ 200 milhões numa emissão de debêntures, cuja precificação termina dia 18. O dinheiro será usado para alongar dívidas.

Via: Folha de São Paulo — Clipping de notícias de Marcus Herndl Filho, com informações do país e do mundo, além de finanças, economia e demais temas pertinentes.
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